Pour les conseillers en gestion de patrimoine
Ne recevez plus que des prospects qui ont un vrai projet patrimonial.
L’assistant échange avec les visiteurs de votre site, comprend leur projet — transmission, retraite, défiscalisation — et ne place dans votre agenda que ceux qui ont une vraie intention. Vous consacrez vos rendez-vous découverte à de vrais projets.
Hébergé en Europe · Conforme RGPD · Sans engagement
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Un dimanche soir, quelqu’un lit votre page sur la transmission de patrimoine. Il hésite à vous écrire — ce n’est peut-être pas encore le moment.
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L’assistant engage la conversation, cerne son projet et son horizon, et lui propose un premier rendez-vous découverte s’il est réellement concerné.
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Lundi matin, vous ouvrez votre agenda : un rendez-vous avec un projet de transmission qualifié, et le résumé de ce qu’il recherche. Pas un curieux de plus.
Pas un chatbot de plus.
Trois choses concrètes qu’il fait pour vous.
Vous ne passez plus à côté d’un projet
L’assistant répond 24h/24 sur votre site, WhatsApp et Instagram — y compris le soir et le week-end, quand on réfléchit à son patrimoine.
Vous ne recevez que de vrais projets
Chaque échange est qualifié — nature du projet, horizon, situation — avant d’arriver dans votre agenda. Vous préparez vos rendez-vous découverte avec un résumé clair.
Vous restez dans votre cadre
L’assistant informe et oriente ; il ne délivre aucune recommandation d’investissement. Pensé pour un cabinet enregistré CIF sous supervision de l’AMF, vos données hébergées en Europe.
On part de votre site, pas d’une démo générique.
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Vous nous donnez l’adresse de votre site — l’assistant apprend votre structure, vos services, votre ton.
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On vous le montre en fonctionnement lors d’un échange de 15 minutes.
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S’il vous convainc, il est en ligne chez vous en quelques jours — un simple copier-coller, sans intervention technique de votre part.
Nous ouvrons 5 places de structures fondatrices par métier.
Pilote de 30 jours, mise en place offerte, tarif préférentiel à vie pour les fondateurs, sans engagement. En échange : votre retour d’expérience, et un témoignage si les résultats sont là.
Réserver mon créneau fondateurVos questions
Est-ce que ça va dire n’importe quoi ?
Non. Les réponses s’appuient sur vos documents et votre site. En cas de doute, l’assistant ne devine pas : il propose le rendez-vous plutôt que d’inventer.
Je n’ai pas d’équipe technique.
Aucune installation de votre côté. On vous fournit un simple copier-coller ; l’assistant est en ligne en quelques jours.
Combien ça coûte ?
À partir de 149 €/mois. Pour les structures fondatrices, la mise en place est offerte et le tarif est préférentiel à vie.
Va-t-il donner des conseils d’investissement à ma place ?
Non. L’assistant recueille le besoin et fixe le rendez-vous ; il ne formule aucune recommandation personnalisée ni allocation. Le devoir de conseil reste le vôtre — il vous amène des projets qualifiés, vous conseillez.
Comment distingue-t-il un vrai projet d’un simple curieux ?
Il pose, naturellement, quelques questions sur la nature du projet, l’horizon et la situation. Quand l’intention n’est pas là, il reste utile sans mobiliser votre temps ; quand elle l’est, il propose un créneau.
En 15 minutes, voyez l’assistant qualifier un projet patrimonial sur votre propre site. Avant même de vous engager.
Réserver ma démo de 15 minutesPour vos conseillers techniques
- Hébergement en Europe (RGPD).
- Données chiffrées.
- Isolation stricte des données par client.
- Choix du modèle d’IA.
- Connexion à vos outils existants (agenda, notifications).